Henry Pelham CIA-ügynök felkeresi egykori szerelmét és kollégáját, Celiát, hogy meghallgassa őt egy korábbi, bécsi küldetés kapcsán, amelynek során egy ügynöktársukat kompromittálhatták. A beszélgetésük fokozatosan derít fényt a kettejük kapcsolatára és arra, mi is történt az évekkel ezelőtti küldetés alatt, amely több mint száz ember életét követelte. Ahogy Celia feleleveníti az eseményeket, régi sebek tépődnek fel, és olyan titkok derülnek ki, amelyek megváltoztatják mind Henry, mind Celia kapcsolatukról és munkájukról alkotott képét.