Müncheni, Párizsi és New Yorki utazásai végeztével a híres sebész, Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) 15 év múltán tér vissza az édesanyja születésnapjára, a szülőfalujába, a kis hegyi településre. Amikor azonban hazatér Ellmau-ba, akkor szembesül a szomorú ténnyel, hogy az öccse felesége meghalt autóbalesetben. Martin persze meglátogatja régi mentorát, Dr. Roman Melchinger-t (Siegfried Rauch) és az unokahúgát Lilli-t is. Az idősödő orvos pedig rá akarja venni Martin-t, hogy maradjon odahaza, és legyen ő az új helyi doktor, mivel ő maga már nyugdíjba szándékozik menni. Eleinte Dr. Gruber nem akar beleegyezni a dologba, azonban Roman elmondja neki, hogy Lilli édesanyja nem sokkal a balesete előtt elárulta, hogy Martin a gyermek igazi apja. Dr. Gruber így élete legnagyobb döntését kénytelen meghozni – persze a hatalmas felelősség mellett teszi mindezt boldogan!Az utolsó dal - 1. rész,
Martin mindennapjait megnehezíti, hogy lelkiismeret-furdalása van, amiért hazudott, és azt mondta a biztosítónak, hogy Arthur Distelmeier józan volt a tűz estéjén. Még kellemetlenebbül kezdi magát érezni, mikor észreveszi, hogy Rike, a biztosítótól flörtölni kezd vele. Katharina Herz- hirtelen elájul, Martin a vízhajtóra gyanakszik, de végül kénytelen közölni az ismert énekesnővel, hogy agydaganata van. A jóindulatú tumort operálni kell, de a műtét után Katharina megsiketül. A nő nemcsak a hallásáért aggódik, hanem attól is tart, hogy a férje így ismét közelebb kerülhet Billéhez, akivel már korábban is viszonya volt, és aki szintén fellépne az ellmaui jubileumi koncerten.

Martin mindennapjait megnehezíti, hogy lelkiismeret-furdalása van, amiért hazudott, és azt mondta a biztosítónak, hogy Arthur Distelmeier józan volt a tűz estéjén. Még kellemetlenebbül kezdi magát érezni, mikor észreveszi, hogy Rike, a biztosítótól flörtölni kezd vele. Katharina Herz- hirtelen elájul, Martin a vízhajtóra gyanakszik, de végül kénytelen közölni az ismert énekesnővel, hogy agydaganata van. A jóindulatú tumort operálni kell, de a műtét után Katharina megsiketül. A nő nemcsak a hallásáért aggódik, hanem attól is tart, hogy a férje így ismét közelebb kerülhet Billéhez, akivel már korábban is viszonya volt, és aki szintén fellépne az ellmaui jubileumi koncerten.